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2026年政府工作报告提到人工智能、机器人、量子科技等前沿领域研发应用走在世界前列,提出“智能经济新形态”概念,为科技板块提供政策支撑。AI方向长期看性价比较优质。相对景气板块是半导体、光模块、光纤等硬件部分,既有业绩又有政策扶持;互联网场的AI应用的进化也可能带来反弹催化。恒生科技指数估值已处历史低位,性价比较高,在AI商业化提速和政策环境边际改善的共同作用下,中长期修复空间值得备受关注。